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Ein Dossier anlegen und füllen

Ein Dossier legst du in der Seitenleiste an. Ein kurzer Assistent fragt nach Namen, Zugriff, KI-Anweisungen und Dokumenten. Nur der Name ist Pflicht, alles andere kannst du später ergänzen.

Auf einen Blick

  • Ein Dossier fasst bis 2'500 Dateien und 5 GB.
  • Es nimmt PDF, DOCX, PowerPoint, Excel und E-Mails (EML, MSG).
  • Im Dossier findest du die Bereiche Start, Dateien und Chats.

So geht es

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    Fahre in der Seitenleiste über Dossiers und klicke auf das Plus.
    Die Seitenleiste mit dem Plus für ein neues Dossier
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    Gib dem Dossier einen Namen, zum Beispiel den des Mandats. Eine kurze Übersicht kannst du gleich dazuschreiben.
    Der erste Schritt beim Anlegen eines Dossiers: der Name
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    Wähle, wer darauf zugreifen darf: Privat, Bestimmte Personen oder Alle in deinem Team.
    Die Auswahl, wer auf das Dossier zugreifen darf
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    Lege auf Wunsch KI-Anweisungen fest, etwa welche Partei du vertrittst, oder klicke auf Überspringen.
    Das Feld für KI-Anweisungen und der Knopf «Überspringen»
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    Ziehe deine Dokumente in das Fenster oder klicke auf Dateien hochladen. Ist Microsoft 365 verbunden, holst du sie auch Aus SharePoint.
    Der Schritt zum Hochladen der Dokumente
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    Klicke auf Dossier öffnen und stelle deine erste Frage.

Wenn es nicht klappt

Lässt sich eine Datei nicht hochladen, prüfe Format und Grösse im Artikel Welche Dateien und wie viele kann ich hochladen?. Schreib uns, wenn es danach nicht klappt.

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Noch Fragen?

Schreib uns per E-Mail: contact@getcasus.com

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